Come sollecitare un pagamento
Configurazione dati default dell’email per sollecitare un pagamento
In Impostazioni 🠖 Configurazione software, nel tab Solleciti pagamento è possibile impostare:
- l’Oggetto email
- gli Indirizzi Email predefiniti da inserire in copia
- il Testo email
che verranno inseriti di default in fase di invio della email di sollecito.
Se non visualizzi il tab verifica che il profilo associato al tuo utente d'accesso abbia la funzionalità e il tab abilitati, vai al paragrafo Abilitazione Modulo Solleciti pagamento per Profilo utente personalizzato a fine pagina.
Invio sollecito di pagamento
Storico Solleciti di pagamento
In Scadenze, la sezione Solleciti pagamento contiene lo storico dei solleciti inviati ai clienti con le seguenti informazioni: Data invio, Numero documento, Numero scadenze e Data visualizzazione da parte del cliente.
Cliccando su Strumenti (tre puntini verticali) in corrispondenza della riga di sollecito è possibile visualizzare l’Estratto conto o il dettaglio dell’email di sollecito inviata.
Il pulsante +Aggiungi in alto a destra permette di generare un nuovo sollecito di pagamento, rimandando direttamente allo Scadenzario Clienti.
Infine, dal pulsante Strumenti, in alto a destra, è possibile esportare lo storico dei solleciti inviati in un file Excel o PDF.
Abilitazione modulo Solleciti pagamento per Profilo utente personalizzato
Per gli utenti d’accesso con un profilo personalizzato (diverso da Admin) per utilizzare il modulo per sollecitare un pagamento è necessario abilitare la voce Solleciti pagamento, nella sezione Scadenze in fase di configurazione del profilo (Impostazioni> Configurazione Profili).
Inoltre se si vuole visualizzare il tab Solleciti pagamento in Impostazioni 🠖 Configurazione software, quindi configurare i dati da inserire di default nella email di sollecito è necessario abilitare la voce Configurazioni Solleciti nella sezione Impostazioni in fase di configurazione del profilo.
