Guide Documenti Ricorrenti

Fatture Ricorrenti: come configurare e creare fatture ricorrenti

La funzionalità Fatture Ricorrenti consente di automatizzare la creazione periodica di documenti (es. fatture mensili di assistenza, canoni, abbonamenti, manutenzioni, consulenze ricorrenti).

È ideale per tutte le aziende che emettono documenti ripetitivi verso gli stessi clienti.

Dove trovare la funzione

Dal menu laterale accedere a: Impostazioni → Documenti Ricorrenti

Da qui è possibile visualizzare, inserire e gestire tutte le ricorrenze attive.

Elenco Documenti Ricorrenti

Nella schermata principale sono presenti tutte le ricorrenze configurate, con le informazioni principali:

Stato attivo/disattivo
Titolo documento
Cliente
Data inizio ricorrenza
Prossima generazione
Totale documento
Condizione di pagamento

Da qui è possibile:

modificare una ricorrenza
sospenderla
consultarla
crearne una nuova.

Come creare una nuova Fattura Ricorrente

Fare clic su Aggiungi.

Si aprirà la scheda di configurazione del documento.

Compilare i campi principali:

Tab Generale

Titolo: nome interno della ricorrenza
Cliente: anagrafica destinatario
Documento da generare: es. Fattura a cliente
Condizione di pagamento
Inserimento articoli/servizi da fatturare.

È possibile aggiungere righe articolo come in una normale fattura.

Configurare la Ricorrenza

Accedere al tab Ricorrenza. (Qui si definisce la periodicità automatica del documento)

Campi disponibili

Data inizio ricorrenza (Data da cui parte il ciclo automatico)

Frequenza

Esempio:

Mensile
Trimestrale
Annuale
Altre frequenze disponibili

Data prossima ricorrenza (Data prevista per la prossima generazione)

Fine ricorrenza

Può essere impostata in tre modalità:

Mai → continua senza scadenza
Dopo X occorrenze
Il giorno specificato

Fine mese (Genera il documento a fine mese)

Sospendi ricorrenza (Blocca temporaneamente la generazione)

Salvataggio

Dopo aver completato i dati, cliccare su Salva in alto a destra.

La ricorrenza verrà inserita nell’elenco generale.

Funzionalità aggiuntive

Cliccando sull’icona 3 puntini è possibile accedere alle funzionalità aggiuntive:

Duplica: duplica integralmente il Documento ricorrente per essere modificato per uno nuovo
Genera Documento: genera subito il prossimo documento
Elenco documenti generati: permette di accedere direttamente all’elenco dei documenti generati.