Invio Fattura via Email e Tracciamento della Visualizzazione
Inviare fatture via email è oggi il metodo più rapido ed efficace per comunicare con i clienti, evitando stampe e spedizioni cartacee. Puoi gestire tutto direttamente dalla piattaforma: dall’invio della fattura, al monitoraggio dell’apertura fino al download del documento in PDF. Se necessario puoi approfondire al seguente link come funziona la creazione e invio delle fatture elettroniche.
Come inviare una fattura via email
La funzione di invio si trova in Vendite → Fatture a Cliente.
Basta cliccare sui tre puntini accanto al documento da spedire e scegliere “Invia via email”. In questo modo la fattura arriva subito al cliente con un link diretto, senza necessità di allegati pesanti.
Personalizzazione dell’email di invio
Prima dell’invio puoi personalizzare il testo dell’email, aggiungendo un messaggio dedicato al cliente. Questa funzione aumenta la probabilità che l’email venga letta e la fattura aperta.
Nell’elenco delle fatture troverai sempre la colonna Email Inviata, utile per avere conferma immediata dell’invio.
Tracciamento dell’apertura della fattura
Una delle funzionalità più utili è il tracciamento della lettura. Il sistema segnala infatti:
- la data di invio della fattura
- la data di apertura da parte del cliente, quando clicca sul link contenuto nell’email
Visualizzazione online e download PDF
Il cliente riceve un link diretto alla fattura: con un semplice click può aprirla dal browser e decidere se scaricarla in PDF o stamparla. Il pulsante Scarica PDF rende l’operazione veloce e intuitiva evitando anche di ricevere file via email che potrebbero finire nella cartella dello spam del cliente.
Cronologia attività e monitoraggio dei pagamenti
Con il pulsante Cronologia puoi consultare tutte le azioni legate alla fattura:
- Aperture del link
- Download e stampe del PDF
- Eventuali pagamenti registrati
Queste informazioni sono disponibili sia per il mittente che per il cliente, garantendo trasparenza e un controllo totale sul ciclo della fattura.
Consigli pratici per ottimizzare invio e tracciamento
- Verifica sempre l’indirizzo email inserito prima di inviare la fattura
- Personalizza il messaggio per aumentare l’interesse e il tasso di apertura
- Controlla periodicamente la cronologia per sollecitare in modo mirato i pagamenti in sospeso
