Come creare una Nota di credito cliente e inviarla elettronicamente
La nota di credito è un documento fiscale utilizzato per stornare una fattura emessa in precedenza, in caso di errore o variazione di importo.
Questa guida ti spiega come creare una nota di credito cliente nel gestionale, importando i dati dalla fattura già emessa, e come inviare la nota di credito elettronica TD04, passo dopo passo.
Creare una nuova nota di credito cliente
Per iniziare, accedi al menu Vendite 🠖 Note credito a cliente e clicca su + Aggiungi.
Puoi compilare il documento manualmente o utilizzare la funzione di Importa da fattura, ideale se vuoi richiamare una fattura già emessa.
Importare una fattura nella nota di credito
Dopo aver inserito il Cliente, vai nella sezione Dettaglio prodotti/servizi e clicca su Importa da 🠖 Fatture a cliente.
Nella lista troverai tutte le fatture associate al cliente:
- Spunta il checkbox per importare la fattura completa.
- Oppure clicca sul + per selezionare solo alcune righe e poi conferma con Importa selezione.
I dati della fattura verranno trasferiti automaticamente nella nota di credito, con un riferimento al numero di fattura originale.
Compilare i dati di fatturazione elettronica (TD04)
Nel tab Fatturazione elettronica, il campo Tipo documento viene impostato automaticamente su TD04, codice obbligatorio per le note di credito.
Se non vuoi inviare il documento al Sistema di Interscambio, seleziona l’opzione Non inviare elettronicamente.
Gestire Ritenute, Scadenze e Magazzino
Casse previdenziali e ritenute
Nel tab Casse previdenziali e ritenute puoi inserire eventuali contributi o ritenute d’acconto.
Scadenze di pagamento
Se hai definito una Condizione di pagamento, il tab Scadenze sarà compilato in automatico.
Vuoi impostare le scadenze manualmente? Rimuovi la condizione di pagamento e inserisci i dati desiderati.
Altri dati e magazzino
Nel tab Altri dati puoi aggiungere informazioni come:
- Esigibilità IVA
- Listino
- Annotazioni
- Banca cliente
- Deposito
Attivando la voce Non movimentare magazzino, i prodotti collegati non saranno movimentati.
Inserire dati di trasporto e stampa
Nel tab Trasporto puoi completare i campi relativi a:
- Indirizzo di spedizione
- Vettore, mezzo di trasporto, causale e codice porto
- Indirizzo di resa
Nel tab Stampa, puoi scegliere di nascondere informazioni come spedizione e scadenze nella stampa del documento.
Le impostazioni di default possono essere modificate da Impostazioni 🠖 Configurazione documenti.
Salvare e inviare la Nota di credito elettronica
Dopo aver compilato tutti i campi, salva le modifiche.
Per inviare la nota di credito elettronica, clicca sull’icona E e seleziona Invia elettronicamente.
Funzioni aggiuntive della Nota di credito
Dal menu con i tre puntini puoi accedere rapidamente a:
- Anteprima documento
- Stampa
- Gestione pagamento
- Invio via e-mail
- Duplicazione della nota di credito.
FAQ sulla nota di credito elettronica
Posso inviare una nota di credito senza collegarla a una fattura?
Sì, è possibile, ma è buona prassi inserire il riferimento alla fattura emessa per garantire chiarezza fiscale e tracciabilità.
Cosa significa codice TD04 nella nota di credito elettronica?
Il codice TD04 identifica la nota di credito elettronica nel tracciato XML inviato al Sistema di Interscambio (SdI). È obbligatorio per l’emissione corretta del documento.
Come modificare o duplicare una nota di credito?
Dal menu con i tre puntini, puoi accedere a funzioni rapide come Duplica per creare una copia del documento, oppure modificarlo prima dell’invio.
