Guida all’inserimento nuova offerta

Con questa guida puoi creare una nuova offerta chiara, professionale e ottimizzata per i tuoi clienti. Segui i passaggi, scopri i suggerimenti pratici per migliorare ogni sezione, gestire prodotti, spese, stampa e condizioni fiscali.

Dati generali dell’offerta (Tab Generale)

In Vendite 🠖 Offerte puoi avviare l’operazione premendo Aggiungi. Nel tab Generale compila:

• Cliente: seleziona o registra il cliente desiderato.
• Numero e Data documento: generati automaticamente ma modificabili.
• Sezionale: utile per codificare le offerte; puoi crearne nuovi da Impostazioni > Sezionali.
• Condizione di pagamento: scegli termini (es.: 30, 60 giorni) per chiarezza e trasparenza.

Suggerimento pratico: utilizza sezionali omogenei per anno o tipologia cliente per facilitare report e analisi.

Dettaglio prodotti / servizi

Clicca Aggiungi per ogni riga. Tipo riga può essere Articolo o Nota:

• Articolo → inserimento di prodotto/servizio con quantità, prezzo, imposte etc.
• Nota → per annotazioni, descrizioni che non prevedono prezzo.

Per l'inserimento prodotti:

• Per prodotti già registrati: inizia a digitare nel campo Codice e seleziona.
• Per nuovi prodotti: digita il codice → appare Aggiungi per crearne uno nuovo.

Suggerimento pratico: mantieni aggiornata la scheda dei prodotti/servizi con immagini o descrizioni; aiuta anche per la conversione clienti e per la chiarezza interna.

Importazione righe / altri documenti

Se devi recuperare righe già inserite in altri documenti dello stesso cliente:

Usa il pulsante Importa da: scegli il tipo di documento, quindi seleziona quello dal quale importare righe.

Utile se fai offerte simili spesso per lo stesso cliente: risparmi tempo e mantieni coerenza.

Gestione spese: bollo, trasporto, incasso

Nel box dedicato alle spese si possono gestire Spese Bollo, Spese Trasporto e Spese Incasso.
Per le spese bollo, inserire l’importo e abilitare il campo se il bollo è a carico del cliente.

È possibile gestire le Spese bollo in modo automatico, se dovranno essere applicate in tutti i documenti. Dal menù Impostazioni 🠖  Parametri Azienda 🠖  Spese bollo è possibile impostare l’importo, inserimento del bollo di default e abilitare se a carico del cliente.

Altri dati fiscali, IVA, listino cliente

Nel tab Altri dati puoi inserire:

• Esigibilità IVA: fondamentale per la corretta gestione fiscale.
• Associazione listino: consente di applicare listini personalizzati.
• Annotazioni
• Banca Azienda / Banca Cliente
• Deposito

Casse previdenziali e ritenute

Se operi come professionista o lavoratore autonomo, questo tab è fondamentale: consente di applicare le ritenute e le casse previdenziali, con un impatto sul netto da fatturare e su quanto versare.

Trasporto e modalità logistiche

Nel tab Trasporto definisci:

• Indirizzo di spedizione
• Vettore
• Causale trasporto
• Codice porto, partenza, destinazione

Queste informazioni migliorano trasparenza con il cliente e evitano errori durante la consegna o spedizione.

Stampa dell’offerta e altre configurazione default

Nel tab Stampa puoi decidere cosa mostrare nella stampa:

• Prezzi
• Totali
• Informazioni spedizione

Puoi anche nasconderli per offerte preliminari o preventivi riservati. Per configurare questi parametri di default per tutti i documentoi vai in Impostazioni 🠖 Configurazione documenti.

Se non devi fatturare subito l’offerta usa la funzionalità Chiudi documento per evitare che rimanga in stato “aperto”. Il documento così non sarà importabile in ordine o fattura. Serve soprattutto per tenere ordinati i documenti, fare report precisi, evitare confusione.